Market size and recent performance (2014-2029)
Industry revenue has grown at a CAGR of 2.4% over the past five years, to reach an estimated €12,5Mrd. in 2024.
Trends and Insights
- Die Branche konnte in den letzten fünf Jahren stark vom demografischen Wandel in Deutschland profitieren. Dabei ist ein Anstieg der Zahl der Einwohner ab 65 Jahren für die Branche besonders interessant, denn diese Altersklasse gilt als besonders krankheitsanfällig.
- Additional trends and insights available with purchase
Biggest companies in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten
| Company
2024 | Market Share (%)
2024 | Revenue ($m)
2024 | Profit ($m)
2024 | Profit Margin (%)
2024 |
|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers AG | ||||
Philips GmbH | ||||
Ziehm Imaging GmbH |
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Products & Services Segmentation
Industry revenue is measured across several distinct product and services lines, including Röntgenapparate und -geräte, Elektrodiagnoseapparate und -geräte and Herzschrittmacher. Röntgenapparate und -geräte is the largest segment of the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten.
Trends and Insights
<LI>Dieses Segment umfasst Röntgenapparate und -geräte für medizinische, chirurgische, tierärztliche und industrielle Zwecke.</LI><LI>Röntgengeräte sind in der Medizin weit verbreitet und werden zur Diagnose von Anomalien im Körper verwendet.
- Eines der häufigsten Anwendungsfelder liegt in der Feststellung, ob ein Knochenbruch, beispielsweise eines Arms, vorliegt.</LI><LI>Die Industrie nutzt Röntgengeräte beispielsweise für die Qualitätssicherung. Bauteile, die in Autos oder Flugzeugen eingesetzt werden, können zum Beispiel auf Risse untersucht werden. Ein weiteres Anwendungsfeld sind Flughäfen. Das Gepäck wird mithilfe von Röntgengeräten durchleuchtet, um dessen Inhalt sichtbar zu machen. Die Forschung und Entwicklung nutzt Röntgengeräte etwa für die Materialforschung.</LI><LI>Der Umsatz mit Röntgengeräten ist im vergangenen Fünfjahreszeitraum gestiegen.</LI>
- More insights available in the full report
Table of Contents
About this industry
Industry definition
Die vorliegende Branche stellt einen Eckpfeiler des Gesundheitssektors dar und ist somit ein wichtiger Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Die Branche, die im Vergleich zu anderen relativ konjunkturunabhängig ist, hat sich im Laufe der letzten fünf Jahre dynamisch entwickelt. Die Umsätze wuchsen in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 2,4 % pro Jahr und dürften im aktuellen Jahr auf 12,5 Milliarden Euro steigen. Das Wachstum des Branchenumsatzes fußt auf dem demografischen Wandel, denn die Zahl der Einwohner ab 65 Jahren steigt kontinuierlich an und erhöht den Bedarf an medizinisch-technischen Großgeräten wesentlich. Die Wechselkurse verschiedener Währungen beeinflussen die Branche, die sich stark auf den Außenhandel konzentriert, im besonderen Maße. Dabei sind es vor allem der US-Dollar und der chinesische Renminbi, die großen Einfluss auf die Branche ausüben, denn abgesehen vom europäischen Markt exportieren die Branchenakteure ihre Waren vor allem in die USA und nach China.<BR />2024 wird der Branchenumsatz voraussichtlich um 2,1 % steigen. Die Branche entwickelt und produziert Hightech-Geräte für die Diagnostik und Therapie von Patienten. Dank dieser Geräte können Ärzte und medizinisches Fachpersonal genaue und rechtzeitige Diagnosen stellen und geeignete Behandlungen anbieten. Röntgengeräte verwenden ionisierende Strahlung, während Magnetresonanztomografen Magnetfelder nutzen, um detaillierte Bilder aus dem Körperinneren zu erstellen. Ultraschallgeräte hingegen verwenden Schallwellen, um innere Strukturen und Organe abzubilden. In den letzten Jahren wurden auch bei Herzschrittmachern und Hörgeräten technologische Fortschritte erzielt, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Patienten beitragen.<BR />In den nächsten fünf Jahren dürften die Umsätze der Branche um durchschnittlich 2,3 % pro Jahr wachsen. Für das Jahr 2029 wird ein Umsatz von 14 Milliarden Euro prognostiziert. Die Bevölkerung dürfte im Zuge des demografischen Wandels weiter altern, sodass künftig immer mehr ältere Einwohner in Deutschland leben werden. Angesichts des zu erwartenden weiteren Anstiegs der Gesundheitsausgaben weltweit wird die Nachfrage nach medizinisch-technischen Geräten aus Deutschland voraussichtlich hoch bleiben. Die zu erwartende Verschärfung des internationalen Wettbewerbs dürfte in den kommenden fünf Jahren zu einem leichten Rückgang der Gewinnmargen in der Branche führen.
What's included in this industry?
Röntgenapparate und -geräteElektrodiagnoseapparate und -geräteHerzschrittmacherRöntgenröhren sowie Teile für RöntgenapparateHörgeräteRöntgenapparate und -geräteElektrodiagnoseapparate und -geräteHerzschrittmacherRöntgenröhren sowie Teile für RöntgenapparateHörgeräteCompanies
Siemens Healthineers AGPhilips GmbHZiehm Imaging GmbHPurchase this report to view all 5 major companies in this industry.
Related Terms
HIDDEN CHAMPIONKÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI)MASCHINELLES LERNENULTRASCHALLIndustry Code
WZ C26.60DE - Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten
Performance
Get an indication of the industry's health through historical, current and forward-looking trends in the performance indicators that make or break businesses.
Analyst insights
Nachfrage durch Krankenhäuser. Krankenhäuser sind die wichtigsten Kunden für medizinisch-technische Großgeräte wie Röntgengeräte, Computertomografen oder Magnetresonanztomogra...
In this chapter (4)
- Current Performance
- Outlook
- Volatility
- Life Cycle
Key metrics
- Annual Revenue, Recent Growth, Forecast, Revenue Volatility
- Number of Employees, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Employee
- Number of Businesses, Recent Growth, Forecast, Employees per Business, Revenue per Business
- Total Profit, Profit Margin, Profit per Business
Charts
- Revenue, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
- Employees, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
- Businesses, including historical (2014-2023) and forecast (2024-2029)
- Profit, including historical (2014-2024)
- Industry Volatility vs. Revenue Growth
- Industry Life Cycle
Detailed analysis
- Trends in supply, demand and current events that are driving current industry performance
- Expected trends, economic factors and ongoing events that drive the industry's outlook
- Key success factors for businesses to overcome volatility
- How contribution to GDP, industry saturation, innovation, consolidation, and technology and systems influence the industry's life cycle phase.
Products and Markets
Learn about an industry's products and services, markets and trends in international trade.
Analyst insight
<B>Röntgenapparate und -geräte kommen sowohl im medizinischen Bereich als auch in der Industrie zum Einsatz</B>. <LI>Dieses Segment umfasst Röntgenapparate und -geräte für med...
In this chapter
- Products & Services
- Major Markets
- International Trade
Key metrics
- Largest market segment and value in 2024
- Product innovation level
- Total imports, level and trend
- Total exports, level and trend
- Trade Balance
Charts
- Products & services segmentation in 2024
- Major market segmentation in 2024
- International trade, including imports by country and exports by country
Detailed analysis
- Trends impacting the recent performance of the industry's various segments
- Innovations in the industry's product or service offering, specialization or delivery method
- Key factors that successful businesses consider in their offerings
- Buying segments and key trends influencing demand for industry products and services
- Recent trends in import and export volumes, country of origin or destination, and expected future trends
Geographic Breakdown
Discover where business activity is most concentrated in an industry and the factors driving these trends to find opportunities and conduct regional benchmarking.
Analyst insights
<B>Die Nähe zu Krankenhäusern, Arztpraxen und Industrieunternehmen macht die Region Süd zu einem beliebten Betriebsstandort</B>. <LI>Die meisten Betriebe der Branche sind in d...
In this chapter (1)
- Business Locations
Charts
- Share of revenue, establishment, wages and employment in each region
- Share of population compared to establishments in each region in 2024
Tables
- Number and share of establishments in each region in 2024
- Number and share of revenue each region accounts for in 2024
- Number and share of wages each region accounts for in 2024
- Number and share of employees in each region in 2024
Detailed analysis
- Geographic spread of the industry across Europe, and trends associated with changes in the business landscape
- Key success factors for businesses to use location to their advantage
Competitive Forces
Get data and insights on what's driving competition in an industry and the challenges industry operators and new entrants may face, with analysis built around Porter's Five Forces framework.
Analyst insights
Wettbewerbsfähigkeit in Ausschreibungsverfahren. Viele Großaufträge werden im Rahmen von Ausschreibungsverfahren vergeben. Nur Unternehmen, die mit den Innovationen Schritt ha...
In this chapter (4)
- Concentration
- Barriers to Entry
- Substitutes
- Buyer & Supplier Analysis
Key metrics
- Industry concentration level
- Industry competition level and trend
- Barriers to entry level and trend
- Substitutes level and trend
- Buyer power level and trend
- Supplier power level and trend
Charts
- Market share concentration among the top 4 suppliers from 2019-2024
- Supply chain including upstream supplying industries and downstream buying industries, flow chart
Detailed analysis
- Factors impacting the industry’s level of concentration, such as business distribution, new entrants, or merger and acquisition activity.
- Key success factors for businesses to manage the competitive environment of the industry.
- Challenges that potential industry entrants face such as legal, start-up costs, differentiation, labor/capital intensity and capital expenses.
- Key success factors for potential entrants to overcome barriers to entry.
- Competitive threats from potential substitutes for the industry’s own products and services.
- Key success factors for how successful businesses can compete with substitutes.
- Advantages that buyers have to keep favorable purchasing conditions.
- Advantages that suppliers have to maintain favorable selling conditions.
- Key success factors for how businesses can navigate buyer and supplier power.
Companies
Learn about the performance of the top companies in the industry.
Analyst insights
Siemens entwickelt hoch komplexe Produkte, die zur Verbesserung der medizinischen Versorgung beitragen Siemens Healthineers ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundhe...
In this chapter
- Market Share Concentration
- Companies
- Company Spotlights
Charts
- Industry market share by company in 2020 through 2024
- Major companies in the industry, including market share, revenue, profit and profit margin in 2024
- Overview of Siemens Healthineers AG's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
- Overview of Philips GmbH's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
- Overview of Ziehm Imaging GmbH's performance by revenue, market share and profit margin from 2018 through 2024
- Overview of revenue, market share and profit margin trend for 2 additional companies
Detailed analysis
- Description and key data for Siemens Healthineers AG, and factors influencing its performance in the industry
- Description and key data for Philips GmbH, and factors influencing its performance in the industry
- Description and key data for Ziehm Imaging GmbH, and factors influencing its performance in the industry
- Description, key data and performance trends for 2 additional companies
External Environment
Understand the demographic, economic and regulatory factors that shape how businesses in an industry perform.
Analyst insights
<B>Medizinprodukteverordnung</B>. <LI>Die Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, MDR) ist eine EU-Verordnung, die detaillierte Anforderungen an die Konformitäts...
In this chapter
- External Drivers
- Regulation & Policy
- Assistance
Key metrics
- Regulation & policy level and trend
- Assistance level and trend
Charts
Detailed analysis
- Demographic and macroeconomic factors influencing the industry
- Major types of regulations, regulatory bodies, industry standards or specific regulations impacting requirements for industry operators
- Key governmental and non-governmental groups or policies that may provide some relief for industry operators.
Key Statistics
Industry Data
Data Tables
Including values and annual change:
- Revenue (2014-2029)
- IVA (2014-2029)
- Establishments (2014-2029)
- Enterprises (2014-2029)
- Employment (2014-2029)
- Exports (2014-2029)
- Imports (2014-2029)
- Wages (2014-2029)
Top Questions Answered
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What is the estimated market size of the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in Germany in 2024?
The market size of the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in Germany is €12,5Mrd. in 2024.
How many businesses are there in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in 2024?
There are 60 businesses in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in Germany, which has declined at a CAGR of 3.7% between 2019 and 2024.
Has the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in Germany grown or declined over the past 5 years?
The market size of the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in Germany has been at a CAGR of 2.4% between 2019 and 2024.
What is the forecast growth of the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in Germany over the next 5 years?
The Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten in Germany market is forecast to over the five years from 2024 to 2029
What are the biggest companies in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten market in Germany?
The biggest companies operating in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten market in Germany are Siemens Healthineers AG, Philips GmbH and Ziehm Imaging GmbH
What does the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten in Germany include?
Röntgenapparate und -geräte and Elektrodiagnoseapparate und -geräte are part of the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry.
Which companies have the highest market share in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten in Germany?
The company holding the most market share in Germany is Siemens Healthineers AG.
How many people are/were employed in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten in Germany in 2024?
There are 28.628 employed in the Herstellung von medizinisch-technischen Großgeräten industry in Germany 2024.
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Methodology
How are IBISWorld reports created?
IBISWorld has been a leading provider of trusted industry research for over 50 years to the most successful companies worldwide. With offices in Australia, the United States, the United Kingdom, Germany and China, we are proud to have local teams of analysts that conduct research, data analysis and forecasting to produce data-driven industry reports.
Our analysts start with official, verified and publicly available sources of data to build the most accurate picture of each industry. Analysts then leverage their expertise and knowledge of the local markets to synthesize trends into digestible content for IBISWorld readers. Finally, each report is reviewed by one of IBISWorld’s editors, who provide quality assurance to ensure accuracy and readability.
IBISWorld relies on human-verified data and human-written analysis to compile each standard industry report. We do not use generative AI tools to write insights, although members can choose to leverage AI-based tools within the platform to generate additional analysis formats.
What data sources do IBISWorld analysts use?
Each industry report incorporates data and research from government databases, industry-specific sources, industry contacts, and our own proprietary database of statistics and analysis to provide balanced, independent and accurate insights.
Key data sources in Germany include:
- German Federal Statistics Office (Destatis)
- European Statistics Office (Eurostat)
- United Nations Comtrade
Analysts also use industry specific sources to complement catch-all sources, although their perspective may focus on a particular organization or representative body, rather than a clear overview of all industry operations. However, when balanced against other perspectives, industry-specific sources provide insights into industry trends.
These sources include:
- Industry and trade associations
- Industry federations or regulators
- Major industry players annual or quarterly filings
Finally, IBISWorld’s global data scientists maintain a proprietary database of macroeconomic and demand drivers, which our analysts use to help inform industry data and trends. They also maintain a database of statistics and analysis on thousands of industries, which has been built over our more than 50-year history and offers comprehensive insights into long-term trends.
How does IBISWorld forecast its data?
IBISWorld’s analysts and data scientists use the sources above to create forecasts for our proprietary datasets and industry statistics. Depending on the dataset, they may use regression analysis, multivariate analysis, time-series analysis or exponential smoothing techniques to project future data for the industry or driver. Additionally, analysts will leverage their local knowledge of industry operating and regulatory conditions to impart their best judgment on the forecast model.
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