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Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland

Marktforschung, Kennzahlen, Statistiken, Studien und Analysen

IBISWorld Bericht - H51.10DE - Updated: Juni 7, 2024

Turbulenter Flug: Personalmangel, volatile Kerosinpreise und Billigflieger aus dem Ausland setzten den heimischen Marktteilnehmern zu

Der Report über die Branche Personenbeförderung in der Luftfahrt geht auf die Marktgröße ein, analysiert gegenwärtige und zukünftige Trends und gibt Auskunft über die Marktanteile der umsatzstärksten Unternehmen des Wirtschaftszweigs. Mit seiner Sammlung von branchenspezifischen Marktforschungsberichten liefert Ihnen IBISWorld umfassende und aktuelle Informationen über Wertschöpfungsketten, ökonomische Einflussfaktoren sowie über die wichtigsten Produkte, Dienstleistungen und Märkte in mehreren Hundert Branchen in Deutschland.

Branchenstatistiken und Kennzahlen

  • attach_money Umsatz: €20bn
  • business Unternehmen: 644
  • poll Gewinnmarge: x.x%
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  • supervisor_account Beschäftigte: 62,931

Aktuelle Entwicklung (2019-2024)

poll Durchschnittliches Branchenwachstum 2016–2021: -2,8%

Der Branchenumsatz der Fluggesellschaften ist seit 2018 um durchschnittlich 4,2 % pro Jahr gesunken und dürfte 2023 um 3,8 % auf 18,9 Milliarden Euro ansteigen; die Gewinnmarge beläuft sich auf 0,2 %. Die Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie führten zu großen Verlusten. Das Coronavirus hat sich durch den Flugverkehr weltweit verbreitet. Daher schlossen viele Länder ihre Grenzen und schränkten den Flugverkehr stark ein. Die Lufthansa erhielt von der Bundesregierung und der KfW-Bank ein Hilfspaket in Höhe von 9 Milliarden Euro, das von der Europäischen Kommission unter der Bedingung genehmigt wurde, dass die Lufthansa Flugverbindungen von den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München streicht. Die Gewinnmarge...
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Ausblick und Prognose (2024-2029)

poll Durchschnittliches Branchenwachstum (Prognose) 2024-2029: x.xlockKaufen Sie diesen Report oder eine Mitgliedschaft, um sich die durchschnittliche Unternehmensgewinnmarge in dieser Branche anschauen zu können.

Die Coronavirus-Krise führt zu einer Marktbereinigung bei deutschen Fluggesellschaften IBISWorld erwartet, ähnlich wie der Weltluftfahrtverband IATA, dass die Folgen der Coronavirus-Krise erst Mitte der XXXer-Jahre vollständig überwunden sein werden. Zuvor dürfte es eine Phase der Marktbereinigung sowie staatlicher Hilfen und Beteiligungen geben. Insolvenzen mit anschließender Liquidation des Unternehmens als Spätfolge der Pandemie sind vor allem im Ausland zu erwarten. Der Lufthansa-Konzern und aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung die gesamte deutsche Branche könnten mittel- bis langfristig von der Krise profitieren, da der Konzern finanzstark ist und von der Bundesregierung gestützt wird.Aus Kundensicht dienen LCCs als Treiber für günstig...
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Marktanalyse und Marktkonzentration: Personenbeförderung in der Luftfahrt

Lufthansa dominiert das Branchengeschehen in Deutschland unter den inländischen Fluggesellschaften

  • Der Personenluftverkehr weist eine hohe Marktkonzentration auf. Es wird erwartet, dass die vier größten Branchenakteure im Jahr 2023 einen kumulierten Marktanteil von über 75 % haben werden.
  • Die hohe Marktkonzentration ist auf die dominante Stellung der Deutschen Lufthansa AG im deutschen Luftverkehr zurückzuführen. Diese hat sich durch die Insolvenzen von Air Berlin im August 2017 und Germania im Februar 2019 weiter verstärkt.
  • Zwar ist die Marktkonzentration unter den inländischen Fluggesellschaften hoch, wird jedoch der Luftverkehrsmarkt in Deutschland einschließlich der ausländischen Fluggesellschaften betrachtet, so verlieren die deutschen Anbieter seit Jahren Marktanteile an die ausländische Konkurrenz. Der Anteil der ausländischen Anbieter liegt mittlerweile bei über 50 %.

Durch die Pandemie ergaben sich vorübergehende Verschiebungen zugunsten kleinerer Fluggesellschaften

  • Dass die Marktkonzentration derzeit nicht noch höher ist, liegt daran, dass durch den pandemiebedingten Einbruch der Passagierzahlen bei den großen Fluggesellschaften kleinere Anbieter mit Charterflugzeugen für Geschäftsreisende kurzfristig an Bedeutung gewonnen haben.
  • Die kleineren Gesellschaften konnten ihre Umsätze während der Pandemie sogar teilweise steigern, da Geschäftsreisende aus Angst vor Ansteckung große Flugzeuge mit vielen Passagieren mieden.
  • Das Netz der etablierten Fluggesellschaften wurde vor allem in den Jahren 2020 und 2021 deutlich ausgedünnt, sodass gecharterte Flugzeuge für Geschäftsreisende an Attraktivität gewannen.

Marktanteile der Unternehmen

  • pie_chart

    Condor Flugdienst GmbH Market Share: x.x%

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  • pie_chart

    Deutsche Lufthansa AG Market Share: x.x%

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Was umfasst der Wirtschaftszweig Personenbeförderung in der Luftfahrt?

Branchendefinition

Die Branche der Personenbeförderung in der Luftfahrt umfasst die Bereiche Linien- und Charterflugverkehr, die Durchführung von Rund- und Schulungsflügen, zum Beispiel durch Luftsportvereine, sowie den Betrieb von Lufttaxis. Während die Vermietung von Luftfahrzeugen inklusive Besatzung auch zur Personenbeförderung in der Luftfahrt zählt, wird die Vermietung von Luftfahrzeugen ohne Besatzung nicht diesem Wirtschaftszweig zugerechnet.

Branchenprodukte

  • Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland
  • Innerdeutsche Flüge
  • Flüge in die restliche Welt
  • All Others

Haupttätigkeiten

  • Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland
  • Innerdeutsche Flüge
  • Flüge in die restliche Welt

Erfolgsfaktoren: Personenbeförderung in der Luftfahrt

  • Optimale Kapazitätsauslastung

    Es sollte die bestmögliche Kombination aus dem Ertrag pro Sitz („yield per seat“) und einer hohen Auslastung („load factor“) erzielt werden. Da in der Airlinebranche der Fixkostenanteil sehr hoch ist, hat der „load factor“ aber häufig höhere Relevanz.

  • Flexibles Reagieren auf Nachfrageschwankungen

    Der Flugmarkt ist phasenweise sehr volatil (wirtschaftliche Einbrüche, politische Krisen, Terrorismus, Epidemien etc.). Um besser auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können, haben viele Airlines zahlreiche geleaste Flugzeuge in ihrer Flotte.

  • Zugang zu weiteren Umsatzquellen

    Ancillaries (Zusatzeinnahmen) gewinnen im Airlinegeschäft immer mehr an Bedeutung. LCCs können ihren Kunden gegen einen Aufpreis einen besseren Service bieten, Premiumgesellschaften entbündeln ihre Flugpakete hingegen immer mehr.

  • Effektive Kostenkontrolle

    Vor allem LCCs setzen in ihrer Flotte auf einen einheitlichen Flugzeugtyp, um Kosten bei der Beschaffung und Wartung zu sparen.

  • Klare Ausrichtung des Geschäftsmodells

    In der Luftfahrtbranche hat sich gezeigt, dass eine einheitliche Positionierung (Ultra-LCCs, LCCs, Hybrid- und Premiumairlines) auf dem Markt für längerfristigen Erfolg sehr wichtig ist. Eine Markenspreizung („brand stretching“) sollte vermieden werden.

  • Zugang zu Slots

    Oft sind die Slots einer Airline wesentlich mehr wert als das übrige Vermögen, etwa die Flugzeuge. Slots können durch mangelnde reale Kapazitäten, aber auch durch politische Entscheidungen begrenzt sein.

Inhaltsverzeichnis

Über diese Branche

Branchendefinition

Die Branche der Personenbeförderung in der Luftfahrt umfasst die Bereiche Linien- und Charterflugverkehr, die Durchführung von Rund- und Schulungsflügen, zum Beispiel durch Luftsportvereine, sowie den Betrieb von Lufttaxis. Während die Vermietung von Luftfahrzeugen inklusive Besatzung auch zur Personenbeförderung in der Luftfahrt zählt, wird die Vermietung von Luftfahrzeugen ohne Besatzung nicht diesem Wirtschaftszweig zugerechnet.

Haupttätigkeiten

Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland
Innerdeutsche Flüge
Flüge in die restliche Welt

Ähnliche Branchen

Zusätzliche Quellen

Branche auf einen Blick

Branche auf einen Blick

Ausschnitt aus Schlüsselstatistik

Branchenstruktur

Überblick

Branchenentwicklung

Externe Einflussfaktoren

Aktuelle Entwicklung

Der Krieg in der Ukraine verlangsamt die wirtschaftliche Erholung von der Pandemie
Ausländische Billigairlines erhöhen den Druck auf die Branchenakteure
Aggressive ausländische Konkurrenz droht vom Golf und Bosporus
Die Markttransparenz durch Vergleichsportale zwingt Fluggesellschaften zu modernen Vertriebsstrategien
Die Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie führten zu großen Verlusten
 Chart: Revenue Growth

Ausblick

Die Coronavirus-Krise führt zu einer Marktbereinigung bei deutschen Fluggesellschaften
Aus Kundensicht dienen LCCs als Treiber für günstigere Flugtickets
Durch LCCs gewinnen Ancillaries immer weiter an Bedeutung
Das LCC-Geschäftsmodell könnte auf Mittel- und Langstrecken ausgedehnt werden
Das wachsende Umweltbewusstsein könnte sich in Anpassungen des Emissionshandels und der Besteuerung des Luftverkehrs niederschlagen
 Table: Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland Revenue Outlook

Lebenszyklus

Life Cycle Reasons
 Chart: Benchmarking - Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland Lifecycle vs The Economy

Produkte und Märkte

Wertschöpfungskette

Key Buying Industries

Reiseveranstalter
Verbraucher in Deutschland
Spedition

Key Selling Industries

Frachtumschlag
Flughäfen
Luft- und Raumfahrzeugbau
Reparatur und Instandhaltung von Luftfahrzeugen
Großhandel mit Mineralölerzeugnissen
Mineralölverarbeitung
Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium
Herstellung von Metallkonstruktionen

Produkte und Dienstleistungen

Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland sind für den Branchenumsatz von zentraler Bedeutung Flüge nach Europa exklusive Deutschland haben den mit A...
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Geschäftsreisende

Nachfragedeterminanten

Da Privatreisende den größten Teil des Fluggastaufkommens ausmachen, ist die Entwicklung des Konsumklimas ein guter Indikator für die Entwicklung des Flug...
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Wichtige Märkte

Privatreisende
Geschäftsreisende
 Chart: Major Market Segmentation for the Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland

Außenhandel

Wirtschaftsstandorte

Wirtschaftsstandorte Wirtschaftsstandorte

Wettbewerbsumfeld

Marktkonzentration

Lufthansa dominiert das Branchengeschehen in Deutschland unter den inländischen Fluggesellschaften Der Personenluftverkehr weist eine hohe Marktkonzentr...
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Erfolgsfaktoren

Kostenstruktur

Gewinn, Materialaufwand, Personalaufwand, Sonstige Kosten
 Chart: Cost Structure Benchmarking – Sector vs Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland

Wettbewerbssituation

Interner Wettbewerb
Externer Wettbewerb

Markteintrittsbarrieren

 Table: Barriers to Entry Checklist for the Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland

Internationalisierung

Hauptakteure

Kapitalintensität

 Chart: Level of Capital Intensity for the Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland
 Chart: Tools of the Trade: Growth Strategies for Success

Technologie und Anwendungen

Umsatzvolatilität

Umsatzvolatilität Umsatzvolatilität

Regulierung

Förderung

Table: Industry data Branchendaten Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland

Umsatz (2011-2030)
Bruttowertschöpfung (2011-2030)
Betriebe (2011-2030)
Unternehmen (2011-2030)
Beschäftigte (2011-2030)
Exporte (2011-2030)
Importe (2011-2030)
Personalaufwand (2011-2030)
Binnennachfrage ()

Jährliche Veränderungen Jährliche Veränderungen

Kennzahlen Kennzahlen

Jargon und Glossar

LOW-COST-CARRIER (LCC)

ANCILLARIES

HYBRIDCARRIER

VOLLSTÄNDIGEN REPORT ERWERBEN

100% Geld-Zurück-Garantie Digicert Trusted

In diesem Report enthalten

  • Branchenkennzahlen
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  • Umsatzprognosen
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  • Historische und erwartete Wachstumsraten
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  • Marktgröße
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  • Hauptakteure
    Hauptakteure
  • Gewinnanalyse
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  • SWOT-Analyse
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  • Trends
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  • Operative Bedingungen
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  • Strukturanalyse nach Porter
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  • Risiken und Chancen zu identifizieren
  • kompetente Entscheidungen in den Bereichen Marketing, Strategie und Planung zu treffen
  • einen Wissensvorsprung gegenüber Ihren Wettbewerbern zu erlangen

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  • gibt Ihnen die für SWOT-, PESTLE- und STEER-Analysen erforderlichen Daten und Informationen an die Hand
  • hilft Ihnen, Marktdynamiken besser zu verstehen und zu einer tragfähigen Einschätzung des Wettbewerbsumfelds und der Wertschöpfungskette zu gelangen
  • analysiert wichtige Leistungsparameter (KPIs) und Bezugsgrößen, sodass Sie neben Ihrer eigenen Performance auch die Ihrer Kunden und Ihrer Konkurrenten messen können

Der Report über die Branche enthält folgende Informationen:

  • Statistiken der wichtigsten Branchenkennzahlen einschließlich historischer und prognostizierter Werte
  • Analyse der zentralen Markttrends und Einflussfaktoren
  • Ausblick auf die Branchenentwicklung der kommenden fünf Jahre
  • Detaillierte, übersichtliche Aufstellung der Produkte, Dienstleistungen und Absatzmärkte
  • Untersuchung der Wettbewerbssituation
  • Angaben zu den Marktanteilen der Hauptakteure
  • Vieles mehr

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