IBISWorld Bericht - H51.10DE - Updated: Juni 7, 2024
Turbulenter Flug: Personalmangel, volatile Kerosinpreise und Billigflieger aus dem Ausland setzten den heimischen Marktteilnehmern zu
Der Report über die Branche Personenbeförderung in der Luftfahrt geht auf die Marktgröße ein, analysiert gegenwärtige und zukünftige Trends und gibt Auskunft über die Marktanteile der umsatzstärksten Unternehmen des Wirtschaftszweigs. Mit seiner Sammlung von branchenspezifischen Marktforschungsberichten liefert Ihnen IBISWorld umfassende und aktuelle Informationen über Wertschöpfungsketten, ökonomische Einflussfaktoren sowie über die wichtigsten Produkte, Dienstleistungen und Märkte in mehreren Hundert Branchen in Deutschland.
Branchenstatistiken und Kennzahlen
- attach_money Umsatz: €20bn
- business Unternehmen: 644
- poll Gewinnmarge: x.x%
- supervisor_account Beschäftigte: 62,931
Aktuelle Entwicklung (2019-2024)
poll Durchschnittliches Branchenwachstum 2016–2021: -2,8%
Ausblick und Prognose (2024-2029)
poll Durchschnittliches Branchenwachstum (Prognose) 2024-2029: x.xlockKaufen Sie diesen Report oder eine Mitgliedschaft, um sich die durchschnittliche Unternehmensgewinnmarge in dieser Branche anschauen zu können.
Die Coronavirus-Krise führt zu einer Marktbereinigung bei deutschen Fluggesellschaften
IBISWorld erwartet, ähnlich wie der Weltluftfahrtverband IATA, dass die Folgen der Coronavirus-Krise erst Mitte der XXXer-Jahre vollständig überwunden sein werden. Zuvor dürfte es eine Phase der Marktbereinigung sowie staatlicher Hilfen und Beteiligungen geben.
Insolvenzen mit anschließender Liquidation des Unternehmens als Spätfolge der Pandemie sind vor allem im Ausland zu erwarten. Der Lufthansa-Konzern und aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung die gesamte deutsche Branche könnten mittel- bis langfristig von der Krise profitieren, da der Konzern finanzstark ist und von der Bundesregierung gestützt wird.Aus Kundensicht dienen LCCs als Treiber für günstig...
Marktanalyse und Marktkonzentration: Personenbeförderung in der Luftfahrt
Lufthansa dominiert das Branchengeschehen in Deutschland unter den inländischen Fluggesellschaften
- Der Personenluftverkehr weist eine hohe Marktkonzentration auf. Es wird erwartet, dass die vier größten Branchenakteure im Jahr 2023 einen kumulierten Marktanteil von über 75 % haben werden.
- Die hohe Marktkonzentration ist auf die dominante Stellung der Deutschen Lufthansa AG im deutschen Luftverkehr zurückzuführen. Diese hat sich durch die Insolvenzen von Air Berlin im August 2017 und Germania im Februar 2019 weiter verstärkt.
- Zwar ist die Marktkonzentration unter den inländischen Fluggesellschaften hoch, wird jedoch der Luftverkehrsmarkt in Deutschland einschließlich der ausländischen Fluggesellschaften betrachtet, so verlieren die deutschen Anbieter seit Jahren Marktanteile an die ausländische Konkurrenz. Der Anteil der ausländischen Anbieter liegt mittlerweile bei über 50 %.
Durch die Pandemie ergaben sich vorübergehende Verschiebungen zugunsten kleinerer Fluggesellschaften
- Dass die Marktkonzentration derzeit nicht noch höher ist, liegt daran, dass durch den pandemiebedingten Einbruch der Passagierzahlen bei den großen Fluggesellschaften kleinere Anbieter mit Charterflugzeugen für Geschäftsreisende kurzfristig an Bedeutung gewonnen haben.
- Die kleineren Gesellschaften konnten ihre Umsätze während der Pandemie sogar teilweise steigern, da Geschäftsreisende aus Angst vor Ansteckung große Flugzeuge mit vielen Passagieren mieden.
- Das Netz der etablierten Fluggesellschaften wurde vor allem in den Jahren 2020 und 2021 deutlich ausgedünnt, sodass gecharterte Flugzeuge für Geschäftsreisende an Attraktivität gewannen.
Marktanteile der Unternehmen
- pie_chart
Condor Flugdienst GmbH Market Share: x.x%
- pie_chart
Deutsche Lufthansa AG Market Share: x.x%
Was umfasst der Wirtschaftszweig Personenbeförderung in der Luftfahrt?
Branchendefinition
Die Branche der Personenbeförderung in der Luftfahrt umfasst die Bereiche Linien- und Charterflugverkehr, die Durchführung von Rund- und Schulungsflügen, zum Beispiel durch Luftsportvereine, sowie den Betrieb von Lufttaxis. Während die Vermietung von Luftfahrzeugen inklusive Besatzung auch zur Personenbeförderung in der Luftfahrt zählt, wird die Vermietung von Luftfahrzeugen ohne Besatzung nicht diesem Wirtschaftszweig zugerechnet.
Branchenprodukte
- Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland
- Innerdeutsche Flüge
- Flüge in die restliche Welt
- All Others
Haupttätigkeiten
- Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland
- Innerdeutsche Flüge
- Flüge in die restliche Welt
Erfolgsfaktoren: Personenbeförderung in der Luftfahrt
Optimale Kapazitätsauslastung
Es sollte die bestmögliche Kombination aus dem Ertrag pro Sitz („yield per seat“) und einer hohen Auslastung („load factor“) erzielt werden. Da in der Airlinebranche der Fixkostenanteil sehr hoch ist, hat der „load factor“ aber häufig höhere Relevanz.
Flexibles Reagieren auf Nachfrageschwankungen
Der Flugmarkt ist phasenweise sehr volatil (wirtschaftliche Einbrüche, politische Krisen, Terrorismus, Epidemien etc.). Um besser auf Nachfrageschwankungen reagieren zu können, haben viele Airlines zahlreiche geleaste Flugzeuge in ihrer Flotte.
Zugang zu weiteren Umsatzquellen
Ancillaries (Zusatzeinnahmen) gewinnen im Airlinegeschäft immer mehr an Bedeutung. LCCs können ihren Kunden gegen einen Aufpreis einen besseren Service bieten, Premiumgesellschaften entbündeln ihre Flugpakete hingegen immer mehr.
Effektive Kostenkontrolle
Vor allem LCCs setzen in ihrer Flotte auf einen einheitlichen Flugzeugtyp, um Kosten bei der Beschaffung und Wartung zu sparen.
Klare Ausrichtung des Geschäftsmodells
In der Luftfahrtbranche hat sich gezeigt, dass eine einheitliche Positionierung (Ultra-LCCs, LCCs, Hybrid- und Premiumairlines) auf dem Markt für längerfristigen Erfolg sehr wichtig ist. Eine Markenspreizung („brand stretching“) sollte vermieden werden.
Zugang zu Slots
Oft sind die Slots einer Airline wesentlich mehr wert als das übrige Vermögen, etwa die Flugzeuge. Slots können durch mangelnde reale Kapazitäten, aber auch durch politische Entscheidungen begrenzt sein.
Inhaltsverzeichnis
Über diese Branche
Branchendefinition
Die Branche der Personenbeförderung in der Luftfahrt umfasst die Bereiche Linien- und Charterflugverkehr, die Durchführung von Rund- und Schulungsflügen, zum Beispiel durch Luftsportvereine, sowie den Betrieb von Lufttaxis. Während die Vermietung von Luftfahrzeugen inklusive Besatzung auch zur Personenbeförderung in der Luftfahrt zählt, wird die Vermietung von Luftfahrzeugen ohne Besatzung nicht diesem Wirtschaftszweig zugerechnet.
Haupttätigkeiten
Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland
Innerdeutsche Flüge
Flüge in die restliche Welt
Ähnliche Branchen
Zusätzliche Quellen
Branche auf einen Blick
Branche auf einen Blick
Ausschnitt aus Schlüsselstatistik
Branchenstruktur
Überblick
Branchenentwicklung
Externe Einflussfaktoren
Aktuelle Entwicklung
Ausblick
Die Coronavirus-Krise führt zu einer Marktbereinigung bei deutschen Fluggesellschaften
Aus Kundensicht dienen LCCs als Treiber für günstigere Flugtickets
Durch LCCs gewinnen Ancillaries immer weiter an Bedeutung
Das LCC-Geschäftsmodell könnte auf Mittel- und Langstrecken ausgedehnt werden
Das wachsende Umweltbewusstsein könnte sich in Anpassungen des Emissionshandels und der Besteuerung des Luftverkehrs niederschlagen
Table: Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland Revenue Outlook
Lebenszyklus
Life Cycle Reasons
Chart: Benchmarking - Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland Lifecycle vs The Economy
Produkte und Märkte
Wertschöpfungskette
Key Buying Industries
Reiseveranstalter
Verbraucher in Deutschland
Spedition
Key Selling Industries
Frachtumschlag
Flughäfen
Luft- und Raumfahrzeugbau
Reparatur und Instandhaltung von Luftfahrzeugen
Großhandel mit Mineralölerzeugnissen
Mineralölverarbeitung
Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium
Herstellung von Metallkonstruktionen
Produkte und Dienstleistungen
Innereuropäische Flüge exklusive Deutschland sind für den Branchenumsatz von zentraler Bedeutung
Flüge nach Europa exklusive Deutschland haben den mit A...
Geschäftsreisende
Nachfragedeterminanten
Da Privatreisende den größten Teil des Fluggastaufkommens ausmachen, ist die Entwicklung des Konsumklimas ein guter Indikator für die Entwicklung des Flug...
Wichtige Märkte
Privatreisende
Geschäftsreisende
Chart: Major Market Segmentation for the Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland
Außenhandel
Wirtschaftsstandorte
Wirtschaftsstandorte
Wettbewerbsumfeld
Marktkonzentration
Lufthansa dominiert das Branchengeschehen in Deutschland unter den inländischen Fluggesellschaften
Der Personenluftverkehr weist eine hohe Marktkonzentr...
Erfolgsfaktoren
Kostenstruktur
Gewinn, Materialaufwand, Personalaufwand, Sonstige Kosten
Chart: Cost Structure Benchmarking – Sector vs Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland
Wettbewerbssituation
Interner Wettbewerb
Externer Wettbewerb
Markteintrittsbarrieren
Table: Barriers to Entry Checklist for the Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland
Internationalisierung
Operative Bedingungen
Kapitalintensität
Chart: Level of Capital Intensity for the Personenbeförderung in der Luftfahrt in Deutschland
Chart: Tools of the Trade: Growth Strategies for Success
Technologie und Anwendungen
Umsatzvolatilität
Umsatzvolatilität
Regulierung
Förderung
Jargon und Glossar
LOW-COST-CARRIER (LCC)
ANCILLARIES
HYBRIDCARRIER